2007 | Анимация | 17 мин. | Канада
История повествует о необычном и достаточно символичном путешествии на поезде некой абстрактной женщины, названной авторами мадам Тутли-Путли. Решившая захватить с собой огромное количество вещей, главная героиня каким-то чудом размещает их в купе движущегося в неизвестном направлении железнодорожного состава и начинает изучать своих случайных попутчиков. Каждый из них занят своим делом, кто-то читает, спит, однако находятся и те, кто пробует сыграть в удивительную шахматную партию с постоянно меняющимися условиями, никак не зависящими от игроков. На этом диковинные происшествия не заканчиваются, поскольку уже ночью поезд внезапно останавливается в темном и зловещем лесу, нарушая покой и пугая одинокую путешественницу подозрительными звуками, раздающимися прямо над ее головой. А затем события приобретают все признаки полноценного ночного кошмара, сюрреалистического, но в то же время пугающе реального и способного внести серьезные изменения в еще недавно казавшуюся тихой и размеренной, пусть и немного странной, поездку.
Канадская авторская короткометражная анимационная картина, создаваемая долгие пять лет усилиями Криса Лэвиса и Мацека Щербовски и удостоенная номинации на кинопремию «Оскар» в 2008 году.